财富E站通

颠覆金融服务模式的一站式财富营销管理平台

以全面提升理财经理客户维护水平和营销产能为目标
以双屏互动终端机为硬件载体
以对外客户服务营销、对内营销过程管理两大功能为主线
有产品管理、自助交易、营销管理和智能投顾四大功能模块

  • 风险管控全方位保障

  • 产品配置化辅助营销

  • 精细化管理完善队伍

  • 智能营销提升产能

财富规划业务服务平台

实现个性化财富规划服务

针对以银行财富中心
我们提供定制化企业型网上财富规划业务服务平台
提供个性化的全方位业务操作流程
从而为银行客户提供他们独有的优化整体解决方案

主要功能

私人银行业务服务平台

专业级私人银行服务管家

私人银行业务服务平台是为国内正在快速发展的私人银行业务及其相关业务提供量身打造的企业型网上私人银行业务服务平台
为私人银行及相关单位提供个性化的全方位业务操作流程,从而为私人银行客户提供他们独有的优化整体解决方案
私人银行业务服务平台为国内已经起步正开始快速扩展的国内私人银行业务提供所迫切需要的基于互联网的企业型私人银行业务的服务平台

功能简介:

包括工作台、客户管理、财富规划管理、运行管理、业务管理、产品管理、服务管理、系统管理、工具与咨询等功能模块

理财营销服务平台系统

针对银行一线营销服务人员以及相关管理人员所定制的一款实现营销辅助和营销管理的综合性管理平台。 功能主要面向理财经理,支行/网点负责人、分行管理人员、总行管理人员,提供包括产品管理,财富规划, 客户画像,电话服务,工作日志,报表管理,系统管理等功能

  • 前后联动,辅助营销

    ■ 及时跟踪用户前台操作,无感知实现前后台互动. ■ 自动获取用户信息,主动收集客户资料,形成客户画像,实现精准营销.
  • 360度风险管控

    ■ 产品自上而下统一上下架管理,避免飞单. ■ 与双录实现联动
  • 营销过程可追踪、可管控

    ■ 及时跟踪用户前台操作,无感知实现前后台互动. ■ 自动获取用户信息,主动收集客户资料,形成客户画像,实现精准营销.

普惠一站

客户身边的理财顾问

1、 一键转发新闻或产品内容;

2、 借助大数据精准描绘客户画像;

3、 赋能银行理财经理,助力其成为客户身边的理财顾问;

4、 专业金融知识书籍、课程、资质考试通道,提升理财经理专业能力。

  • 内容运营

    基于海量资讯的精准推送,实现客户个性化阅读,同时确保内容合规;

  • 客户运营

    丰富客户标签,通过实施多种客户激励与活跃手段,实现活客与获客;

  • 产品运营

    创新的产品展示和引导,结合策略化推广策略,实现高效的产品营销;

  • 活动运营

    完整的体系,经验丰富的落地团队,全覆盖活动各个环节;

  • 理财经理社区

    简化理财经理的操作,高效客户管理;打造成长体系,帮助自身成长;

  • 灵活部署

    支持直接使用,简化开发过程;或者与银行联合进行定制化开发;

多模式互动终端

专业用于线下金融理财服务的定制化机具设备,可部署于金融行业线下网点
配合理财经理实现向目标客户进行产品营销、业务推广、客户咨询、信息查询、自助交易等服务
协同配合或内置音视频录制功能,该设备还可以实现营销过程中音视频录像以及调阅功能

  • 产品展示
  • 产品交易
  • 账户管理
  • 客户画像

产品优势

  • 工业级人力工程学设计,提供终端侧用户最佳体
  • 触摸式大屏,提供清晰、互动的产品展示
  • 灵活部署,便于安装
  • 内置双录功能,实现风险360度管控